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上周路演和调研比较多，基本都在外面跑，今晚刚刚回到上海，总算能安安静静的复个盘，跟踪的股池里除了几个周期品种的原材料有些价格波动以外，也没有什么变化。
周期股最近有两个新闻，一个是玻纤再度涨价，自10月1日，巨石粗纱及制品价格又上调10%，原因是库存下降显著，供需偏紧张，其实9月1号已经提价过一次了，那次是7%，覆盖面约40%，这次提价的覆盖面更大，有60%，券商做了一个弹性测算，先后提价7%+10%，相当于提价元（*7%*40%）+元（5*10%*60%），对应吨净利提升元，假设销量万吨，增厚业绩达7.8亿元。
回头看，玻纤是五六月份的时候见底的，我7月份的时候喊过一句玻纤走出底部是说准了，从龙头中国巨石的股价上也能得到验证，接下来我觉得还是有空间的，玻纤主要三个公司，中国巨石，中材科技，长海股份，龙头的确定性更大一些。
另一个新闻是梦百合的董事长出来喷万华化学垄断，说一个大宗商品1个半月涨价50%多，实在是行业奇耻大辱，“这种杀鸡取卵的行为最终只有被市场唾弃”。
事情是这样的：
9月16日晚间，梦百合董事长倪张根发帖称，关于近期海绵（包括记忆绵、普通绵等）原料涨价的问题，背后的始作俑者就是万华化学。他表示“（万华化学涨价）应该是近期股价涨得比较多但业绩没有支撑吧，这种杀鸡取卵的行为最终只有被市场给唾弃”，并预测这样的涨价持续不了两个月。
9月17日上午，倪总再度以“垄断扫盲”为题发文，称近期涨价厉害的还不是TDI和MDI，反而是聚醚。他强调，“TDI、MDI两个月不买对我们没有影响，但聚醚的涨价我们是始料不及的…”倪张根同时爆料，自己于年初开始买万华股票，赚了不少钱，但仍然不会苟同他们的公司文化，“对于垄断的核心定义是滥用自己的市场支配地位，垄断是如此明显。”
金陵晚报我觉得周期品的价格波动主要还是是因为供需关系，这波涨价，一来是供给端很多工厂出现问题，二来是需求端复苏，也不能说是万华垄断，毕竟MDI暴跌的时候，下游也不会补贴万华。
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因为医药调整了不少，所以近期聊医药比较多，我觉得要么在涨的时候聊，要么在跌的时候聊，跌的时候聊总归更有价值一些，至于有没有见底，是不是低位，这都是事后看的，股价短期波动跟基本面的关系也不大。
上周五参加了海通医药的电话会议，主要讲了医疗器械，我觉得非常清楚，摘录一些分享：
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1.国联证券宣布吸收合并国金证券，券商合并预期再度打开。
2.科创50ETF明天开售，产品分别由华夏基金、工银瑞信、易方达、华泰柏瑞这四家基金公司发行
3.暴风集团昨晚发布公告，自9月21日起，公司股票交易进入退市整理期，在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。
4.有消息称，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识，三方会尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。
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市场估值全景图：
（举例：若上证50当前PE为10倍，历史最高PE为20倍，则百分位为50%）
中长线组合：
科技类：新能车、软件应用、物联网。
消费类：白酒、小家电、眼科耗材、医疗器械、CRO；
周期类：水泥、防水、板材，光伏设备。
今日组合维持不变，持股为主。
祝大家好运，祝A股长虹！
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